不審な動きを続ける音楽学校の教師・ヴィルクリヒの正体をついにつき止めたユリウス。しかし既にユリウスの母と約束を取りつけていたヴィルクリヒは、アーレンスマイヤ家への復讐を果たすため、運命のオルフェウスの窓へと向かう…。 一方、イザークの弱みを握ったモーリッツは、それを種にして妹のフリデリーケを意のままにしようとする。兄を深く想うフリデリーケは…。

ふたりの姉が命を狙われていたことに気づいたユリウスは、アーレンスマイヤ家への復讐が今もなお続いている可能性に愕然とする。そんな中、ユリウスは校長先生の落とした懐中時計を偶然拾う。それを見て”あること”に気づいてしまったユリウスは、信頼するイザークに言付けを残し、真実を確かめるため校長先生の元へ…！

ウィーンに留学したイザークは、音楽院で出会ったラインハルトに後ろ暗い過去を指摘されてしまう。その後、ラインハルトが作ったという難解な曲に衝撃を受け、楽譜を求めるが…。 そしてイザークはユリウスへの想いを忘れられないまま、教授の娘であるアマーリエと恋仲になる。しかしそれが演奏に影響してしまい…？ 音楽の都・ウィーンを舞台にした第二部が開幕!!

イザークは世間の評価との乖離に戸惑いながらも、技巧派ピアニストのヴィルヘルム・バックハウスに励まされ、自身の進むべき方向を見出す。しかし、アマーリエが自殺を図ったことを聞いたイザークは、強く責任を感じる。自分本位にイザークを振り回すアマーリエに対し、看護にあたったカタリーナがそれを諭すが…。

かつてイザークと同じ酒場で働いていたロベルタがスパイ容疑で逮捕されたことを知り、ロシアから演奏旅行に来ていたバイオリニスト・アナスタシアは…!? その後、ドイツへ強制送還されそうになったロベルタと、イザークはウィーンで結婚することを決める。長年の片思いが報われたロベルタであったが、今までの生活との違いにひどく困惑する。そんな中、世界は第一次世界大戦に突入する…。