東国からやってきた剣士・センリは、旅の途中で幼い少女・テアを助ける。ところがそこから事態は一変！　突然「最後の魔女」を探しているという凄腕の暗殺者たちに襲われ、一触即発の状況に。そこへ響き渡った少女の叫びは「あたしのダーリンだけは助けてください！」……いつのまにやら夫婦にされて、センリとテアは二人で旅を続けることになり――!?　この出会いは偶然か、必然か。第11回えんため大賞ガールズ部門奨励賞受賞、運命の輪が巡りだす、魅力溢れる剣と魔法のファンタジーが登場!!

東国の剣士・センリと最後の魔女・テアは、一緒に旅を続け、活気溢れる職人の街・ファブリカにたどりつく。そのとき、ずっと二人をつけてきた特殊暗殺部隊のイオが目の前に現れ、テアを連れ去ってしまう！　慌てるセンリだったが、彼めがけ「オヤジのカタキ！」と叫びながら剣を振り上げた青年が走ってきて――!?　一方、アステイユから呼び出しを受けたアルクは、魔物だらけの城の中で謎の美少女・ルーチェと出会う……。第11回えんため大賞奨励賞受賞作、運命の輪が巡る渾身の第2弾登場!!

善き獣教団の信仰根強いペンドルムの街へやってきたセンリとテア。そこに待ち受けていた特殊暗殺部隊の面々と複雑な再会を果たすが、彼らのはからいにより、二人はようやく「共にいよう」と約束をする。ところが、ミュゼの義弟であるフィーノが突然部隊から離反！　センリを罠にかけ、テアを連れ去った先は“最後の魔女”をつけ狙う魔術軍将軍・イージェンスの屋敷だった!!　明らかになる企み、テアの影で蠢く“呪”……そして、引き離されたセンリとテアの運命は!?　ついに感動のフィナーレ！