失踪した津島の後を継ぎ芸能プロダクションの社長となった川合。 津島のいない退屈な日々を過ごす川合だったが、ある日津島にそっくりな男・桐野に出会う。 中身は津島と似ても似つかない小物のチンピラだが、あまりにも津島に似ている桐野に情が移った川合は、桐野をチンピラから足を洗わせて社員として雇うことに…。

川合の弱みを握って金づるにしようと考えていた桐野だが少しづつスカウトの仕事にやりがいを感じるようになってきた。しかし、川合が自殺したというニュースを目にする。 飲みに行く約束をしていた川合が自殺などするわけがない…殺されたに違いないと考えた桐野は、川合を殺した相手を見つけると心に決め、自身の事務所『桐野プロ』を立ち上げるのだった。

極東テレビの局長・横山へ紹介する美女を探していた桐野に突然助けを求めてきた香子。彼氏に暴力を振るわれていた香子は、顔は醜いが体は極上の女だった。 美容整形で美しくなった香子は芸名『香華』として桐野プロからグラビアアイドルとしてデビューすることになる。 そんな香華を気に入った極東テレビのディレクター・和久井は、どうにかして香華を手に入れようと目論んでいて…!?

本当の自分はどこなのか、『香華』は偽物だと思い詰め、思いを寄せる桐野に抱いてくれと懇願する香華。しかし、桐野は大事なタレントには手を出せないと香華を励ます。 自暴自棄になった香華は、和久井に枕営業をするが、川合の芸能プロダクションの社長となった高山の圧力により和久井との仕事を打ち切られてしまい･･･!?

精神を患い入院してる久美子に惚れている桐野は、毎日のように見舞いに足を運んでいた。ある日病院を抜け出した久美子は自宅に火をつけ自殺を図る。 桐野は火の中に飛び込みを久美子助け出すが、久美子は記憶を失い、桐野を兄だと思い込むようになっていた。 桐野と兄妹として暮らすことになった久美子は、桐野プロのタレントとして映画の主演女優のオーディションを受けることになり…。