伝説の獣の血を引き、夜になると銀狼へ姿を変える彩都の国王・衣織。その血と傍若無人な性格ゆえ疎まれ、失脚を望む者に命を狙われる彼は、安息を求めて度々城を抜け出していた。ある夜、森で不覚にも罠にかかってしまった衣織は、鷹匠の少年・月鹿に救われる。優しく伸ばされた手に牙をむいた衣織だが、彼から薫るどこか甘く懐かしい匂いに毛羽立つ感情が不思議と和らいだ。人の姿で月鹿と再会した衣織は、正体を隠したまま、彼と旅をともにすることになるが――。

英才と誉れ高き郭都の皇子・咲埜。常に冷徹に国益を考える彼は、強く何かに執着することがなかった。他国での祭事に向けて旅に出た咲埜はある夜、真菜という少年に出会う。傷だらけの肢体でひどく何かに怯えた様子の真菜の素性を探るべく旅に同行させた咲埜だが、いつしか真菜の純真さに惹かれていく。しかし真菜は隣国との関係を左右する存在だった。咲埜は自分の立場と真菜への想いに揺れ――。郭都での二人を描いた書き下ろしも大幅に加え、新装版登場！

銀の狼が異母兄の姿へ――それは幼き日に見た光景。彩都の王族は狼の血を引くという伝説があるが、皇子である怜夜は兄のように変化することはなかった。しかし心を許せる存在もなく、宮廷内で孤立している怜夜に、ある事件がきっかけで異変が起こる。中途半端にも、耳としっぽだけが現れたのだ。兄の友人で宮廷警備長の雪那にその姿を見られ、変化を口外しない代わりにある条件を提示されるが――。表題作他一編収録。

景都の第二皇子でありながら、国を離れ、気ままな旅を続ける香菅。ある日、行き倒れていた青年・ハルを拾い、一晩の寝食の世話をする羽目になる。しかし翌朝、ハルの姿は消え、ベッドにはコウモリが一匹――。実はハルは人型に変身できるコウモリだった。人間社会に疎いハルの危なげな様子に、彼の目的地までつきあってやることにした香菅は、いつしか表情豊かで素直なハルに惹かれていくが…。キュートなメタモルフォシス・ラブ、全編書き下ろしで登場！

悠都の王宮には、人に変化できるウサギの兄弟が客人として暮らしている。第二皇子の葉月は父王の命で、人型の時は文武両道の精悍な青年である兄ウサギ・レンの面倒をみていた。成り行きからレンと身体を重ねるようになった葉月は、終わらせるきっかけがないまま彼との関係を続けている。だが、葉月の婚姻話が現実味を帯びてきた頃からレンの様子が変わり始めて…。第一皇子の珀苓と弟ウサギ・ユキのラブストーリーも同時収録。