“師匠”との再会から一年が経ち、アドロード大陸の旅に一区切りをつけたシリウス一行は、海を渡りヒュプネ大陸へと向かう。
寒冷な大陸で栄えていたのは獣王が統べる国・アービトレイであった。
獣人族が多く、全く違う文化が根付くその地で“神の御使い”とされる百狼のホクトを連れたシリウスは、否応がなく注目を集めてしまう。
案の定、王家を巡るトラブルに巻き込まれてしまい――!?
新大陸で邂逅するはシリウスと対等の力を持つ女傑、さらには騒動の裏で暗躍していたのは、あの“因縁”の相手であった……。
逞しく成長した弟子たちと共に歩む旅路はまだまだ続く――異世教育ミッション第11幕。

獣王と大陸間会合（レジェンディア）で再会することを約束し、獣国アービトレイを後にしたシリウス一行。
会合の開催地であるサンドールに向かう道中に、魔物の群れに襲われる少女を救出する。
まだ年端もいかぬその少女の背には、美しい翼があった――。
母と生き別れてしまったという有翼の少女カレンを家族のもとに送り届けるべく、竜族が守護する故郷へ向かう。
だが、その地で待っていたのは、命を散らす寸前の少女の母と、かつてシリウスと敵対し命を奪った相手の家族で……!?
そして、シリウスは長き旅の中で苦楽を共にした愛しき少女たちに対し、己の決意を伝える――異世界式教育ミッション、決断の第12幕。

旅を共にしてきた少女たちとの関係に一つの区切りをつけたシリウスは、新たな弟子としてカレンを迎えた。幼き少女との旅路は賑やかさを増し、更にこれまで付き従ってきた百狼ホクトにも成長の時が訪れるのだった――。
そして、遂にヒュプネ大陸にあり世界最大を誇る鉄壁都市・サンドールへ到着。
大陸間会合の開催を控えたその地で、リーフェルと久々の再会を果たすも、彼女は次期国王の座を賭けた候補者たちの権力争いに巻き込まれていて――!?　程なく、サンドールの英雄たちがシリウスたちに接触してくるのだが……。
様々な思惑が澱のように積み重なっていく異世界式教育ミッション第13幕。

王の後継者争いが巻き起こる鉄壁都市サンドールで、シリウスは英雄の一人であるジラードから“暗殺”を依頼されてしまう。暗殺の目的を探る中で、ジラードこそが国を混乱にもたらす元凶だと暴くも捕縛には失敗。取り逃がしてしまう。彼は私怨の果てに国そのものへの復讐を果たそうとしていたのだ……。
時を同じくして、突如魔大陸から大量の魔物が押し寄せる“氾濫”が発生する。過去の侵攻と違う統率された魔物たちの攻撃に防衛部隊は苦戦を強いられ――!?大陸間会合で集っていた強者と共にシリウスたちは総力をあげて魔物へと挑む！
各地で紡いできた縁が結集する――異世界式教育ミッション第14幕。

シリウスや“剛剣”らの活躍によって、押し寄せる魔物の大軍を退けることに成功。だが、それは一時的なものに過ぎなかった。無限とも言える魔大陸からの魔物たちの攻撃を凌ぎ切ることは難しいと判断したシリウスたちは、前線基地は放棄し、王都での迎撃により決着をつけることを選択する。
そして、遂に火蓋が切られた総力戦。長い旅の中で心身ともに立派に成長したシリウスの弟子たちは、その武勇や知略で以て八面六臂の活躍を見せる。それを頼もしく見守るシリウスもまた己の持てる能力を全て解放し、戦いに臨もうとしていた――。異世界式教育ミッション、クライマックスの第15幕。