鬼塚弥四郎は常陸吉住藩見廻り役の四男坊。梅雨明けのある日、弥四郎は村の視察中、家宝の名刀をうっかり谷底に落としてしまった。途方に暮れるそんな彼の前に現われたのは十七歳の美少女・千夜。ところがこの少女、鬼の里から人を食うために下りてきたあやかしだった。切腹か、鬼に食われるか、いずれにせよ死を覚悟していた弥四郎は、どうせ死ぬならその前に一度と、千夜に頼み込んで初めての情交を経験してしまう。一方の千夜も弥四郎に情が移ったのか、他の者に姿が見えないのを幸い屋敷までついてきてしまった。千夜と契ることによって次第に鬼の力が宿り始めた弥四郎。ある日、御前試合で別人のような剣術を見せた彼は、藩主の江戸行きの供に選ばれるのだが…。

平勝之進は、吉住藩江戸藩邸に生まれ育った十八歳。役職は書院番で、今は藩主在府のため、殿や屋敷の警護を務めている。この年にして無垢の勝之進には、このごろ気になる女がいた。女の名は仄香。賄い方で町方の出だが、何とか嫁に出来ないかと思い悩んでいたのだ。ある日、勝之進は井戸端にあった仄香の洗濯物に顔を埋めたことから、不思議な力を得るようになる。実は仄香はあやかしで、仄香の女の匂いを嗅いだ勝之進は無敵の力と淫気を宿してしまったのだ。仄香との情交によってさらに力を増した勝之進。その実力を買われた彼に新たな命が下る。それは盗賊が横行する千住中屋敷の警護。だが、その盗賊たちの背後には魍魎に操られ、幕府転覆を企む人物が…。

常陸国吉住藩見廻り役の鬼塚丈助は、このところ江戸屋敷で頭角を現わしている鬼塚弥四郎の従弟。このたび弥四郎の引き立てで江戸詰が決まった丈助は、最後の領内検分に出かけた。山中深く分け入った丈助は、そこで麻緒という不思議な美少女に出会う。何ゆえにこんな山奥に？　訝しく思って素性を訊ねた丈助は驚いた。麻緒はなんと藩主の落とし胤だったのだ。だが、麻緒は名乗りを上げるつもりはなく、ともに暮らしていた母親も亡くなったので江戸に行きたいという。麻緒と江戸までの道中をともにすることになった丈助だが、神々しいまでに美しく、人にあらざるような気高さを持つ麻緒に、淫気は高まるばかり。ある夜、ついに畏れ多さを乗り越えた丈助は…。