美貌の退魔師・美神烈（みかみ・れつ）と、陰陽師・百牙院剛（びゃくがいん・ごう）が、装いも新たに帰ってきた!!　『烈華封魔伝』のキャラクターと設定はそのままに、美神と剛がこの世に未練を残す霊や妖（あやかし）に立ち向かう。中学生の藤本智美（ふじもと・ともみ）は、アルバイトからの帰り道、2人組の男達に絡まれていたところを美神に助けられる。美神は、彼女に「怨（ねん）」の気配を感じるが……。著者のあとがきコメントを収録した「first file」も必見。

ある日、美神の肩に乗るくだ狐の羅希（らき）を目にすることのできる少女・萠（もえ）と出会った美神と剛。恋人の星辰（せいしん）を待っているという彼女だったが、星辰が狐が変化（へんげ）した姿であることを知り、美神はとっさに羅希を萠の元に預ける。その夜、羅希が萠から無理やりひきはなされたことを知った美神は、剛と共に星辰の元へ向かうが……。狐の妖怪譚をファンタジーテイストにまとめた「天狐祭」の他、神津淋（かみつ・りん）が本格的に物語に登場する「狂愛」、剛の退魔譚「呪詛鬼」の3編を収録。

公園の桜もふくらみ、穏やかな冬の午後、彼女は美神烈の元を再び訪れた!!　かつて美神が救ったレズっ気のある雪女の雪華は、美神をすっかり女性と思い込み猛烈なアプローチをかけるが……。雪華の巻き起こす騒動をコメディタッチに描いた「トラブル ブリザード」の他、剛が兄弟子と慕う黒瀬流（くろせ・ながれ）とのエピソード「潤下の師」など3編を収録。地龍が目覚め、物語は核心へと向かって動き始める!!