1588年7月29日、リザード岬視認――。敵地を目前に、作戦会議に集うビセンテとスペイン将校達。そこでプリマス侵攻を進言するアロンソは、開戦を回避したいシドーニア公と激しく対立!! 策を弄し、計画を承認させてしまう!! 一方、明日の出撃を控え、不安とともにジェフリーへの想いを募らせる海斗（かいと）。「もう二度と後悔したくない」ある決意を秘めた海斗の、長い夜が更けていく――。

嵐が近づく悪天候の中、アロンソによるプリマス陥落を願うビセンテ。募る不安を抱えて本を紐解くビセンテは、海斗（かいと）が書き遺した詩の謎の、新たな手掛かりを発見する!! 同じ頃、敵の殲滅（せんめつ）を誓うジェフリーは、「もし敵艦にあの男がいても、俺は手加減できない」と海斗に仄暗く宣言して…!? ついに、大艦隊が海の彼方に姿を現した!! 二つの国家の命運を懸け、初戦プリマス沖の戦いが始まる――!!　※電子版には、紙版に収録されている挿絵は収録されていません。

船の自爆に僚艦同士の衝突、そしてアロンソのプリマス攻略失敗――次々入る救援要請に、苛立ちを抑えきれないビセンテ。アロンソと無事合流したビセンテは、自分にしか弱音を曝せない友を心から慰める。そんな中、漂流するスペイン艦を発見したドレイクが、なんと交戦中に戦線離脱!! 命令違反を危惧するジェフリーは、すぐさま後を追うが!? ドレイクの独断専行が、味方の疑心暗鬼を生む――!!　※電子版には、紙版に収録されている挿絵は収録されていません。

当直明けのビセンテに訪れたアロンソからの使者──それは、パルマ公からの援軍は来ないという衝撃の裏切りの判明!!　このままでは物資も食糧も尽きて、戦わずして死の破滅…。ついに重い腰を上げた総司令官シドーニア公は、ワイト島攻略を決定する。同じ頃、アロンソの生存を確認した海斗(かいと)も、次の戦場は歴史通り、ポートランド岬沖と推定。不利な風下に立たされた、海戦第二戦が幕を開ける!!　※電子版には、紙版に収録されている挿絵は収録されていません。