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アルカ王国第一王女・エヴィーラが誕生したとき、祝福の機会を与えられなかった魔女は彼女に「16歳になると発情期を迎える呪い」をかけた。美しく聡明に育ったエヴィーラは呪いが発動される前日、自ら王城を出て湖の浮島の塔に引きこもることに。それから三年後のある夜、エヴィーラは発情期の身体を持て余しながら眠りについていた。彼女が不審な物音に目を覚ますと、そこにいたのは見知らぬ異国の男で……!?　発情期の身体が甘く疼いてしまうエヴィーラ。そんな彼女に誘われるように男は激しく唇を触れ合わせいた。だが、発情の呪いに対抗した男は、なんとか平静を保とうと自身の太腿にナイフを突き立てた――!?　一晩明け、フェイと名乗る彼の話を聞くと、どうやら彼はエヴィーラが目的ではなく塔に隠された宝を求めやってきたという。二人で宝を探し無事に見つけたところで、国王がエヴィーラを嫁がせるため塔から連れ出そうとしていることを知る。無理矢理の結婚でも仕方がないと諦める彼女に、フェイはまっすぐな瞳で問いかけた――。　「自由になりたくないのか？」　こうして逃亡生活が始まった二人は、呪いとは関係なく互いに心も惹かれてしまい――？　だが、二人の元には国王からの追手も着実に近づいていて――!?

人間の舞踏会で美しい王女オデットと出会い、彼女に心を奪われた魔王ロッドバルト。しかし、オデットの心が自分のものにならないことに業を煮やしたロッドバルトは、彼女に呪いをかけて、その姿を白鳥に変えると、領地内の湖に閉じ込めてしまう。オデットが人間に戻れるのは夜の間だけ…。ある日そんなオデットを見初めた若き騎士ジークフリートが、彼女に急接近。腹を立てたロッドバルトは、娘のオディールに「オデットに変身してジークフリートを誘惑し、本物のオデットを失望させろ！」と命じる。 父の命令に従い、渋々湖へとやって来たオディールだったが、ジークフリートに体だけでなく心も奪われてしまい――。『白鳥の湖』『白鳥の王子』『みにくいアヒルの子』をモチーフにした、人気の御伽噺シリーズ第４弾!!