イギリスのブリストルに留学中の大学生ヨシは、バイト先の店頭で“落書き”を発見する。それは、グラフィティと呼ばれる書き手（ライター）の意図が込められたアートの一種だった。
　美人だけど常に気怠げ、何故か絵には詳しい先輩のブーディシアと共に落書きの犯人探しに乗り出すが——
「……ブー？　ずっと探していたのよ」
「ララか。だから会いたくなかったんだ！」
「えーと、つまりブーさんもライター」
　ブーディシアも、かつて〈ブリストルのゴースト〉と呼ばれるグラフィティの天才ライターだったのである。

　グラフィティを競い合った少女ララや仲間たちと、グラフィティの聖地を脅かす巨大な陰謀に立ち向かう挫折と再生を描いた感動の物語！

　第26回電撃小説大賞《選考委員奨励賞》受賞作。

　ブーディシアやグラフィティ・クルーたちとの出会いによって音楽活動を再開したヨシ。そんな彼の元にかつてのバンド仲間、ボーカルのネリナが現れる！
「ヨシの音楽には、魂がない」――ヨシの音楽に迷いを生じさせ、日本を離れる原因となった歌姫の突然の来訪。気まぐれな態度でヨシを惑わす少女の真意は？
　一方、クリスマス間近の街ではグラフィティを否定するミュージシャンの宣戦布告をきっかけにグラフィティ排斥の動きが激化！
〈Ｚ〉を名乗る謎の人物によって街中のグラフィティが上書きされてしまう！
　傷つけられたブーディシアのグラフィティ、立ち上がったララ率いる〈女王熊の復讐〉。ブリストルの未来、そしてヨシをめぐる三角関係の行方は？

　グラフィティの騒動を通じ、お互いの距離が近づいたヨシとブーディシア。
　ヨシの帰国が迫る中、ロンドンから、アイオンにグラフィティを学んだブーディシアの先輩・シュガーがクルーを引き連れてブリストルに襲来！
　「人は必ず死ぬ。終わりの美しさを知る者だけが、豊かな生を過ごせる」
　という信念を持つシュガーたちによりボロボロに上書きされるブリストルのグラフィティ。
　立ち向かう〈女王熊の復讐〉のメンバーだが、肝心のブーディシアの書くグラフィティに異変が。
　ブリストル最大の危機にヨシが取った行動とは？　そして、ブーディシアの想いは？　激動の第３巻！