大魔導士の末裔でありながら、魔法学園のおちこぼれ少年アリエル。
幼馴染みで従姉妹の天才少女、セレスティアからは叱られてばかりだが、熱血馬鹿のパーシー、なにを考えているのかわからないユリウスといった悪友や、留学生の少女ルクシャナたちと楽しい学生生活を過ごしていた。

しかし、アリエルの実家に眠る謎の古文書を見つけたことで、突如彼の身体が美少女へと性転換！　
初めて見た女の身体と感覚に高ぶるアリエルは、女性のオナニーにふけってしまうが、そこには、ある秘密が秘められていた。

それは、魔王の復活と、それを阻止するためにアリエルが従姉妹──セレスティアの身をを守らなければならない、という予言。

性転換の代償で強大な魔力を手にしたアリエルは、学園でセレスティアに襲いかかる魔物を退けるが、初めて間近で見る女の身体にも興味津々。
女子寮で共同生活するセレスティアやルクシャナとのバスタイムにドキドキしたり、男友達から迫られて、オッパイを露出させられたりと、青春と懊悩（？）の日々を過ごすのだが…。

学園の陰で魔王の目覚めが近づくことで、否応なく危機に巻き込まれるアリエルとセレスティア。
アリエルは魔物の触手に絡み取られ、処女喪失のピンチに。
そしてセレスティアは魔王のペニスを…。
美少女剣士に性転換したアリエルは、果たして幼なじみの貞操を護ることができるのか!?

退魔師の分家筋に生まれた一条遼は、ある夜目覚めると身体が女になっていた!!
さらに時を同じくして従妹の結女が、鬼への生け贄「鬼慰姫」として狙われ始める。
なんと遼は結女を護る「鬼斬姫」として鬼と戦うため、女体化したらしい。

結女を襲った鬼を撃退し、一度は男の身体に戻ったものの、
幼馴染みの坂谷希美乃が鬼に取り憑かれ、再び「鬼斬姫」に変身してしまう。
希美乃の身体を斬れないため、体操服姿でその豊満な乳房や、
スタイル抜群の敏感な身体を鬼に愛撫されるのだが、何とか退治に成功する遼。

ところが、今度は男の身体に戻れなくなってしまった。
強大な鬼が結女を狙って、近くに潜んでいるのが原因らしく、
鬼から彼女を護ろうと、遼は双子の姉「一条はるか」をでっちあげ、
女子部に通う結女のクラスに転入するのだが……!?

学園のプールでは、衆人環視の中、水に宿った鬼に水着姿で失禁陵辱を受け、
そして街で絡んできた不良たちには、結女と希美乃を人質に取られ、
恥辱のストリップショーを披露する。
さらには不良たちにフェラチオまで強要され、精液をぶっかけられてしまう。

その陰で、一条家に封印された強大な鬼・羅刹童子の罠が隠れていた！
退魔の力を得た遼は、果たして鬼たちから最愛の従妹を守れるのか!?

強力な鬼の羅刹童子を滅し、日常を取り戻したはずの遼だったが、再び女体化したり、いきなり元の姿に戻ったりで、大混乱。
さらに、女用の制服を着ている姿を転入生の犬神伊音に目撃されてしまう！

転入生・犬神伊音は、遼を人気の少ない教室へと連れ込むと、遼のペニスを手コキ＆フェラで奉仕し、射精させる。
そんな伊音は、実は遼と同じ男――男の娘だった！

どこからどう見ても可愛い美少女な外見で、一気に人気者になる伊音。
遼に積極的に迫ってくる女装少年に、従妹の結女や幼馴染みの希美乃はドギマギしながらも仲を深めていく。

放課後、遼、結女、希美乃、伊音の四人が街で遊んでいたところ、「鬼慰姫」である結女を狙った鬼が現れ、襲ってくる！
それを退魔装束に身を包んだ伊音が、一瞬で討ち滅ぼす。
彼は一条宗家から依頼されて夢を護りにきた凄腕の退魔士らしく、そんな彼の矛先は羅刹童子の転生である希美乃に向けられる。
希美乃を殺そうとする伊音に対し、遼は女体化し伊音と対峙して……！

伊音によって身体だけ羅刹童子へと変えられた希美乃を護るため、いっしょに結女の家に泊まることになった女体化した遼――はるか。
彼女は、股間に生えたふたなりペニスに戸惑う希美乃に、放尿指導、巨乳パイズリやエッチで射精の快感を教え込むことに。

さらには、羅刹童子の膣内射精を受けたことで身体の気が乱れたはるかは、学園の保健室で複数の男子達に凌辱されてしまう。
果たして、性転換娘のはるかは無事に希美乃を伊音から護れるのか!?