今、八大童子を従えた不動明王レイとの最終決戦が始まる！　かつての天使長であり、堕天して魔王になったルシフェルこそ、悪想念エネルギー・ラーフを作り上げた張本人だった。第一部、壮絶なる完結!!　――そして始まる第二部。ルシフェルとの決着を果たし、天上界へと戻ったレイは、神霊としての力を全て取り戻していた。そして過去の出来事を思い出しながら、能力により様々な天国や地獄の世界を行き来するのだが……!?

今では天上界へ戻り、高格の神霊として時を過ごすレイ。だが、かつてレイにも霊能者として苦しんだ過去があった……。中学二年生、既に明王が降りるほどの霊能者になっていたレイは、己の力への過信から傲慢になっていた。そんな時、天草詔という転校生が現れる。姑息な手段で試験をこなす所を妨害されたのを逆恨みし、天草に挑むレイは不思議な力に逆襲される。天草の正体は、穢れ神・孔雀明王だった……!?

中学生のレイの前に現れた弟子入り志願の霊能力少女。強い霊感を持つ彼女は、レイのように人を救いたいと語り、彼女を霊視したレイは、弟子入りを認めるのだが……!?　少女の情念が恐るべき事件を巻き起こす……！　（「わたしだけの‥‥」）　ほか、霊となって憑依し、現代に巌流島の決闘を再現しようとする宮本武蔵と佐々木小次郎の執念を描いた「前世の因果」など、全4話のエピソードを収録。

UFOに誘拐され、無事帰還したという少年・雅人。彼は睡眠中の夢を通して異星人とコンタクトをとっていた!?　少年の身を案じたレイは、雅人に逆行催眠をかけ、異星人との会話を聞き出そうとするのだが……!?　（「悪王と民衆と神」）　他に、京都・本能寺にある織田信長の墓が何者かによって破壊され、墓石が盗まれる事件にレイが挑む「天下統一──過去～現在」など、全4話のエピソードを収録。

夜の倉庫街で奇妙な人魂を追いかけていたレイは、不審な様子のクラスメイト達に出会う。シンナーを吸っている彼らには、どうやら他にも秘密がある様子。翌日、レイは同級生・真崎紀子の母親から、紀子の浄霊依頼を受ける。霊傷を受けた紀子には何が……!?　（「うつし身にこめられた愛」）　他に、親友の自殺に不審を抱いた著名な音楽家の依頼を受けたレイの活躍を描く「最終楽章の神」など、心霊ファイル全4話を収録。