こどもじみたスケベごっこはもうウンザリ！― 良太や月子の同級生だが現在は九鬼谷温泉の若手芸者・直美。九鬼谷のくらしに満足できない直美はテレビ新宿の局員・山田にカメラテストを受けないかスカウトされその気になり、東京へ行くと決心。しかし翌朝、山田はあれは酔った勢いだったとアッサリ。引くに引けない直美も百合奴姐さんや想われ人ゲンの前で意地をはるが…

まんだら屋に新しい泉という仲居さんがやってきた。名前は可愛らしいが、相撲取りのようなたくましい体型の泉。その力量はすさまじく、淫乱女子・久美子のおてんばも張ったおし、容赦なく親元へ連れていき小遣いを減らさせる程。だがそんなあっけらかんとした泉が仲居の仕事を始めたのには、とある事情があり…

夏休みの旅行、車窓から覗く海にはしゃぐ月子・久美子・直美の女子三人衆だったが、若者に人気と聞いていたホテルは月子たち以外ジジババばかり。 その頃まんだら屋には、月子部長の留守を知った文芸部の後輩・翼が親にウソをついてまで恋い慕う良太目当てに泊まりに来た。 電話でことを知った月子は嫉妬に飲み狂う。良太と水着の翼は温泉に混浴、そのあとのロマンチックな展開を翼は期待していたが…月のない夜の顛末は。

今日も青き春を優先し、旅館掃除をサボった久美子。 遅刻して行ってみると、当番で集まった女子全員がだらしない久美子の悪口で盛り上がっていた。 幼い頃からみんなに頼られる月子と常に比べられた久美子は、突如として月子風な姿に変身！ 無理やり上品に振る舞い、ねじれた対抗心を燃やす。 そんな時、月子を輪姦するというチンピラたちの話を盗み聞きし、一度はやられてしまえば良いと思う久美子だったが…

この頃様子がおかしい良太と月子の親友・芸者直美と、恋仲のゲン。 直美は百合奴姐と喧嘩ばかりで仕事も休み、ゲンは写真部や生徒会の解散に何かと上手くいかない。 各々の苦悩から箱庭のような九鬼谷にウンザリした二人は温泉で抱き合い、月子に海を観に行くと告げたまま最終列車で鳴海海岸へ。二人でとあることを図ったものの…