灰の月 上【イラスト入り】

嘉藤が惣一の傍を離れて2年――組長が倒れ、久し振りに会った惣一は昔のように冷徹でカリスマ性のある人物になっていた。嘉藤がこの世界でたった一人と決めたボス。だが惣一はその座を降りようとする。引き留めるために惣一の願いを聞き、今夜だけと抱いた嘉藤だったが惣一の涙に嘉藤の気持ちは変化していく。しかし組の抗争が激化し、惣一が行方不明になってしまう！　激動な2人の歪な愛の結末は静謐で穏やかな日々に――。本編大量改稿＆単行本初収録の幸せな後日談ショートを収録。

本橋組組長の息子・惣一は5年前に敵に襲われたトラウマで、一時も1人きりでいることができなくなってしまった。同時に押し込めていた自分の性癖も暴かれてしまう。性欲処理を寡黙なボディガードの嘉藤が見ている前で行っていたが、ある日道具の代わりに嘉藤自身をねだると彼は命令に従い惣一を抱いた。感じたことのない強烈な快感にもう一度とねだるが、嘉藤に「抱くのであれば女の方がいい」と拒絶されてしまい…。『月に笑う』の山田と路彦のその後のエピソードも収録。