第一皇子・旺眞の宴に招かれた天耀と藍月。宴の会場はまさかの妓楼！？　
女の亜人たちに迫られてタジタジの藍月。しかし天耀は、慣れた様子で妓女と二人きりに…！？　
天耀様…この宴に参加したのも、藍月の弟の敵を探すためだと思っていたのに…それだけじゃない…人間の男に買われる“亜人の女”の気持ちが僕は…わかるんです…天耀の本心とは…！？

皇宮の伝統行事のお茶会が迫る！！　
この会を始めとして、次期皇帝候補の15人の皇子たちが審査される――皇子が従獣をいかに飼い慣らしているかも問われるのだから、気を抜くなよ藍月――くだらない…優雅なしきたりだ…でも、天耀さまを王にするためだというなら、やってみせますよ…と思いきや、藍月のお茶が致命的に不味い！？　
こうなったら特訓だ！たかがお茶会、されどお茶会…皇宮にひしめく思惑が、新たな事件を呼び起こす…！　
皇位継承戦、いよいよ始動！

皇位継承戦の一環であるお茶会の危機を乗り越えた藍月。　
しかし、天耀を王にしようと必死になればなるほど、天耀に優しくされればされるほど、天耀を信じられない自分――惨殺された弟・蘇月の復讐のために生きてきた過去が、僕を責め苛む――「あの優しい皇子さまが、あなたの復讐を遂げてくれると本当に思っているの――？」…うるさい！　
僕の心の夜が、早く明ければいいのに――復讐に生きた少女の悲痛なる想い…！

天耀を信じきれない、でも信じたい…天耀の元へ駆けて行った藍月だったが、彼は藍月を置いて出て行ってしまっていて…「お前は必要ない」と皇子護衛にまで言われてしまい…従獣なのに…しおれる藍月。しかし帰ってきた天耀は、とある“ヒミツの場所”に藍月を連れ出して――ここは…墓場…？天耀の目映いまでの優しさに、藍月の胸が熱くなる――男装の獣人少女×皇子、主従の絆が深まる時…！

あなたに優しくしてもらう資格なんて僕にはない――天耀の優しさに、なおさら自己嫌悪になる藍月。でも、「お前を甘やかしたい気分なんだよ」皇子ともあろう方が…膝に乗れと！？藍月のしっぽをもふもふ…！こんな風にされたら、拒めません…！皇子と卑しい獣が、閨を共にするなんて…！荒んだ心を持つ獣の従者×生粋の皇子、権謀術数うずまく皇宮で、この絆は清く、美しく…！