多羅尾伴内（たらおばんない）。それは、メガネと口髭の冴えない男、無報酬で事件を捜査する私立探偵──。だがその正体は、「正義と真実の使徒」を名乗る、神出鬼没な変装の天才・藤村大造という男だった！　しかし、さすがの彼も年老いた。後継者探しを始めた彼は、二代目・多羅尾伴内に相応しい青年・順平を見い出す！　彼の体力・知力・胆力と、その熱い正義感に感嘆した伴内は、己の能力の全てを伝授しようとするが……!?

二代目・多羅尾伴内を襲名することになった紙袋順平（したいじゅんぺい）。変装術から基礎体力増強のトレーニングまで、一代目のスパルタ教育が始まった！　不平不満を漏らしながらも、一代目の高潔さに打たれ、努力する順平。そんな彼の元に、知人の変死体発見という報が……!?（「事件一 悲しみの条件」）　他に、失神ショーで人気のサーカス公演中、謎の墜落事故が起きる「事件二 失神党異聞」問題編を同時収録!!

舞台上で墜落死を遂げた団員の弔いをしていた「太平洋サーカス」に、突然血の雨が降る！　見上げると、そこにはゾウが吊られていて……!?（「事件二 失神党異聞」解決編）　通行人2人と警官1人が射殺された「自由ヶ丘拳銃乱射事件」。その特別捜査本部に順平と共に潜り込んだ一代目・伴内は、暴力団による密造拳銃の運び出しが原因だと推理し、犯人おびき出しの罠を張る……!?（「事件三 さよならの贈り物」問題編）

銃乱射事件犯のおびき出しに成功した二代目・多羅尾伴内こと紙袋順平（したいじゅんぺい）。しかし、暴力団の組長に変装した一代目がさらわれてしまい……!?（「事件三 さよならの贈り物」解決編）　不吉な事故が相次ぐ神成家の執事から依頼を受けた順平は、単身で神成家に乗り込む。どうやら狙われているのは長男・鉄太郎のようだが、次男の鉄次郎がアメリカから帰国すると……？（「事件四 硝子の手錠」）

二代目・多羅尾伴内こと順平と一緒に暮らす百代は、関東スケバン連合の総番。突然、百代から別れを告げられた順平は……!?（「事件五 愛のピーク」）　合格率日本一の兵頭進学塾で起きた殺人事件。被害者は夏期テスト総合点順位・2位の富士。死因は鉛筆を喉に刺されたことによる窒息死。警察から連絡を受けた順平が現場に急行すると、そこには謎の三角関数が残されていて……!?（「事件六 エンピツ殺人事件」）