ダービーの熱狂から数週間後、リーディング争いに加わる勢いで勝利していく上杉圭（うえすぎ・けい）は、体調を崩した同期・小林（こばやし）に乗り替わってチェリーブラッサムに騎乗することに。気性が激しいと評判のチェリーブラッサムは、スタート後にすごいスピードで先頭を走っていくが、コーナーになっても曲がる様子がなく、あわや観客席に激突しそうに……!?

再びチェリーブラッサムに騎乗することになった上杉圭（うえすぎ・けい）。そこで、調教師と馬主から中団で抑える競馬をしてくれと注文された上杉は、その通りにレースを進めようとするが、チェリーブラッサムは他の馬が後ろにつくのを怖がってパニック寸前になってしまう。その時、上杉はチェリーブラッサムの運命を賭けて勝利を目指すが……!?

驚異の新馬として１番人気になったフラワーカンパニーの弟馬・ラフカットジュエルに、新馬戦で騎乗することになった上杉圭（うえすぎ・けい）。初めての競馬場で緊張しているラフカットジュエルは、ゲート入りでテンションが変わり、スタートで大幅に出遅れてしまう。ラフカットジュエルの勝利は、誰もが絶望的だと考えていたのだが……!?

ダービー馬・ネオフィリアに騎乗して菊花賞に臨む上杉圭（うえすぎ・けい）。曽我（そが）のストーンローズが先頭となってレースは展開していき、そこへ魔術士・カスティリオーニのレッドトルネードが仕掛けていく。そして、最後方で進めていた上杉のネオフィリアは、川中島（かわなかじま）の策を見抜いて、最内から抜け出して怒濤の追い込みをかけていき……!?

朝日杯でゲート入りを嫌がったラフカットジュエルが暴走してしまい、思わず動揺する上杉圭（うえすぎ・けい）。小林（こばやし）のチェリーブラッサムや鷹山（たかやま）のシャイニングスターに追い抜かれて、生命力をなくしていくラフカットジュエルはついには競争中止になってしまう。そして、馬主の加奈崎（かなざき）にラフカットジュエルから降りてほしいと告げられた上杉は……!?