中学の修学旅行で中国に向かった志狼は、幼なじみの泉真澄と共に、突如現れた巨大な竜によって西暦２０７年の荊州・新野にタイムスリップしてしまう。そこは乱世の群雄が“覇”を競う『三国志』の時代……。“竜の子”として劉備軍の軍師になり、自分が乱世に終止符を打てる『天運』の相の持ち主と知った志狼は、滅びをもたらす『破凰』の相の持ち主“仲達”を倒すことが、自分に与えられた使命と考え、戦うことを決意する。志狼を待ち受けるのは「長坂坡の戦い」「赤壁の戦い」――数々の戦場！　そして、『三国志』の歴史が変わる！？

各地で蜂起した“水徳党”を吸収し、二十万の軍勢となった曹操軍が許都を目指す中、洛陽への遷都を決めた皇軍。一方、皇軍にいる真澄を救うべく蓮花（レンファ）と共に都へと急ぐ志狼は“竜の巫女”ソフィアをめぐり、かつて戦った異能の暗殺団『神の聖杯（エリクシール）』と出会うのだった。首領（ドミヌス）から「竜娘娘（真澄）が、猛将・馬超から命を狙われている」と告げられた志狼だが････！？

皇軍内から竜娘娘（真澄）を救出し、船で脱出した劉備軍・関平だが、竜娘娘への復讐に燃える猛将・馬超の船団に捕らえられてしまう。一方、真澄と関平を逃がすため、邪仙・大幻（ダーファン）に一人立ち向かった『竜騎兵』焦先。大幻の圧倒的な力に追い詰められるも駆けつけた志狼達に救われる。焦先に代わり、大幻に挑む志狼。完成した“実の拳”で打ち破れるか!?

捕らわれた真澄と劉備軍・関平を救うため、憎しみで暴走した猛将・馬超を倒した志狼。
怨霊を払うことで馬超を正気に戻し、ついに真澄との再会を果たすのだった。
一方、志狼との戦いに敗れた後、手傷を負いながらも脱出した“邪仙”大幻（ダーファン）。
止めを刺すべく追跡する『神の聖杯（エリクシール）』首領（ドミヌス）とルクスは、志狼との特訓により手に入れた“新たな力”で大幻に挑む！！

真澄に取り憑いた怨霊を“浄化”すべく持てる力のすべてを使った志狼。
その強大な力は“魔人”ダンウーにより自決を選んでいた『神の聖杯（エリクシール）』首領（ドミヌス）達を救う力となる。
呪縛から解き放たれ、ダンウーを倒した首領（ドミヌス）だが、邪仙・大幻（ダーファン）は仙人・左慈（さじ）に救い出されていた。
大幻（ダーファン）の処遇を巡って左慈（さじ）と対決した志狼。
体術で圧倒するも左慈（さじ）の“仙術奥義”を受け‥‥！？

邪仙・大幻（ダーファン）の処遇を巡って、師である仙人・左慈（さじ）と対決した志狼。
死闘の末、左慈（さじ）を倒すも、その体から“怨霊の首魁（しゅかい）”が現れ、窮地に立たされる。
『真諦（ヂュンディ）』に助け出された志狼は真澄の“精神世界（心の中）”へ共に行き「悪意から人々を救いたい」という真澄の真の願いを知るのだった。
これ以上の戦火の拡大を止めるべく、曹軍本陣に乗り込む志狼だが！？