▼第31話／ロンリー・カイマン▼第32話／真夜中の怪人▼第33話／ナイトメア・ビフォー……▼第34話／まんじゅうコワイ▼第35話／ヤキイモ・ランデブー▼第36話／ザ・ボス●主な登場人物／カイマン（魔法で爬虫類の頭に変えられた男。かけられた魔法を解こうとしている）、ニカイドウ（食堂を経営するカイマンの友達。武術の心得もあるし、実は魔法使いでもある？）●あらすじ／ブルーナイトパーティーの会場にいるカイマンは、料理を出す魔法を使う福山とともに暇を持て余し中。その一方、煙の手に落ちたニカイドウが、悪魔すらも一目置く、伝説の“時を操る”魔法使いだということが発覚した！　煙は彼女をパートナーにしようと、悪魔の元へ契約に行くが…（第31話）。●本巻の特徴／“ブルーナイト”で、無理やり煙のパートナーとさせられてしまったニカイドウ。ごくまれに魔法が重複してかかっていると、それ以上魔法が効かない体になることがあるということを付き止めた煙は、捕らえたカスカベ博士らを拷問にかけ、カイマンの手掛かりを探そうとする…。●その他の登場人物／藤田（相方・松村とホールに魔法の練習に来て、カイマンに襲われた）、煙（藤田の上司？　部下がカイマンに殺されたのが気に入らず、復讐を決意）、恵比寿（爬虫類の魔法を使う女。カイマンに顔を傷つけられた）、心（煙の雇った殺し屋。先輩格。何でもバラす）、能井（煙の雇った殺し屋。後輩格。こちらは何でも直す）　、栗鼠（カイマンの口の中の男。煙に生首で発見され復活するが、その後逃走）

▼第37話／屋台で逢いましょう▼第38話／お、パイぽろぽろ▼第39話／ボーイ　ミーツ　ガール＝バトル！▼第40話／資源を大切に！▼第41話／夕食は、いい人と▼第42話／モクモク・ドライブ！▼第43話／恐怖！血みどろ館　惨殺の輪舞▼魔のおまけ●主な登場人物／カイマン（魔法で爬虫類の頭に変えられた男。かけられた魔法を解こうとしている）、ニカイドウ（食堂を経営するカイマンの友達。武術の心得もあるし、実は魔法使いでもある？）●あらすじ／煙に捕まったニカイドウを助けるべく、煙の屋敷内でパイ屋を出店する「レストラン丹波」のバイトとして潜り込むことにしたカイマン。煙の手下に顔を知られているため、覆面と女装で“丹波の妻・パイマン”を名乗り、見事潜入に成功したのだが、そこにはかつて丹波の店で働いていた女性・飛鳥も出店していて…（第37話）。●本巻の特徴／丹波と飛鳥、どちらのパイがより多く売れるかを競う“パイ対決”勃発！　審査員をつとめる煙たちが賞味しているすきに、ニカイドウを連れ出したカイマンだが、煙に心を奪われたままの彼女にバトルを挑まれてしまい…！？●その他の登場人物／藤田（相方・松村とホールに魔法の練習に来て、カイマンに襲われた）、煙（藤田の上司？　部下がカイマンに殺されたのが気に入らず、復讐を決意）、恵比寿（爬虫類の魔法を使う女。カイマンに顔を傷つけられた）、心（煙の雇った殺し屋。先輩格。何でもバラす）、能井（煙の雇った殺し屋。後輩格。こちらは何でも直す）　、栗鼠（カイマンの口の中の男。煙に生首で発見され復活するが、その後逃走）　、丹波社長（「魔法使いの世界」でパイ屋を営む男。仁義に篤い）、キリオン・福山（丹波の店の従業員たち）

▼第44話／夫婦善哉▼第45話／十字目ドール▼第46話／マステマ・サブナード▼第47話／十字目哀史▼第48話／スイートホーム▼第49話／キラリ☆青春▼魔のおまけ

●主な登場人物／カイマン（魔法で爬虫類の頭に変えられた男。かけられた魔法を解こうとしている）、ニカイドウ（食堂を経営するカイマンの友達。武術の心得もあるし、実は魔法使いでもある？）
●あらすじ／妻がいる（はずの）家で突然、栗鼠と同じく目に十字のある男たちに襲われたカスカベ一行。窮地に陥ったカスカベを助けに来た心＆能井と、十字目たちの死闘が始まった！！　だが、予想以上の動きをみせる十字目たちの前に、能井は捕らえられ、心は深い傷を負う。傷によって魔法がつかえない心に、果たして勝機は…！？（第44話）
●本巻の特徴／ヒドラの森、十字目、魔法学校に黒い粉…交錯し、ますます深まる謎。カイマン＆ニカイドウが、逃避行の末に接近する真実とは？
●その他の登場人物／藤田（相方・松村とホールに魔法の練習に来て、カイマンに襲われた）、煙（藤田の上司？　部下がカイマンに殺されたのが気に入らず、復讐を決意）、恵比寿（爬虫類の魔法を使う女。カイマンに顔を傷つけられた）、心（煙の雇った殺し屋。先輩格。何でもバラす）、能井（煙の雇った殺し屋。後輩格。こちらは何でも直す）、栗鼠（カイマンの口の中の男。煙に生首で発見され復活するが、その後逃走）、カスカベ（「ホール」の世界の魔法の研究者。老齢のはずだが、外見は少年をキープ）

▼第50話／めぐるめぐるよ記憶がめぐる▼第51話／カムバック　ホール▼第52話／コガネムシは金持ちだ♪▼第53話／かわいいお肉屋さん▼第54話／過去への扉▼第55話／最後の夜・2人▼魔のおまけ

●主な登場人物／カイマン（魔法で爬虫類の頭に変えられた男。かけられた魔法を解こうとしている）、ニカイドウ（食堂を経営するカイマンの友達。武術の心得もあるし、実は魔法使いでもある？）
●あらすじ／魔法使いの世界“ザガンシティ”で、記憶に導かれるままカイマンがたどり着いた場所は、廃校と化した「魔法訓練学校」だった。強烈な頭痛に見舞われながらも、自らの核心に迫るかのように、廃校の中を彷徨うカイマン。そして“栗鼠”と書かれた生徒名簿を発見して…（第50話）。
●本巻の特徴／断片的に蘇っていくカイマンの記憶。ニカイドウとの逃避行に、暗い影がただよい始めた…。誰も知らない異形の世界で、謎が蠢く最新集！！
●その他の登場人物／藤田（相方・松村とホールに魔法の練習に来て、カイマンに襲われた）、煙（藤田の上司？　部下がカイマンに殺されたのが気に入らず、復讐を決意）、恵比寿（爬虫類の魔法を使う女。カイマンに顔を傷つけられた）、心（煙の雇った殺し屋。先輩格。何でもバラす）、能井（煙の雇った殺し屋。後輩格。こちらは何でも直す）、栗鼠（カイマンの口の中の男。煙に生首で発見され復活するが、その後逃走）、カスカベ（「ホール」の世界の魔法の研究者。老齢のはずだが、外見は少年をキープ）

▼第56話／めぐり逢い・雨▼第57話／旅は道連れ▼第58話／小銭LOVE☆▼第59話／キノコ復活！▼第60話／さよならカイマン▼第61話／魔法とジュータン▼魔のおまけ

●主な登場人物／カイマン（魔法で爬虫類の頭に変えられた男。かけられた魔法を解こうとしている）、ニカイドウ（食堂を経営するカイマンの友達。武術の心得もあるし、実は魔法使いでもある？）
●あらすじ／十字目のボスの正体は、もしや死んだはずの旧知の青年では…？　そう疑うカスカベの頭に蘇る、15年前の記憶──まだカスカベが少年のような外見ではなく、ホールで魔法にかけられた人を診療する医者だった頃。ある日、彼が書いた本を手にした1人の少年が訪れた。「どうしたら魔法使いになれる？」とおもむろに話し始めた少年の名はアイといい…（第56話）。
●本巻の特徴／十字目のボスの正体を追い、カスカベはホールへ。そしてカイマンと煙が、ついに対面！　あまりにも多い謎のベールが、今…！！
●その他の登場人物／藤田（相方・松村とホールに魔法の練習に来て、カイマンに襲われた）、煙（藤田の上司？　部下がカイマンに殺されたのが気に入らず、復讐を決意）、恵比寿（爬虫類の魔法を使う女。カイマンに顔を傷つけられた）、心（煙の雇った殺し屋。先輩格。何でもバラす）、能井（煙の雇った殺し屋。後輩格。こちらは何でも直す）、栗鼠（カイマンの口の中の男。煙に生首で発見され復活するが、その後逃走）、カスカベ（「ホール」の世界の魔法の研究者。老齢のはずだが、外見は少年をキープ）