ドイツ・レーゲンスブルクの音楽学校にある“オルフェウスの窓”と呼ばれる古い窓には、ギリシア神話になぞらえた言い伝えがあった。窓から見下ろした時、一番初めに眼界に入った女性と宿命的な恋に落ちるが、その恋は悲劇に終わるという―。 アーレンスマイヤ家の跡取り息子として音楽学校に転入したユリウスは、同日に転入したイザークとオルフェウスの窓で出会う。後日、ユリウスは同じ場所で上級生のクラウスが涙を流している姿を見てしまい…。 歴史と運命に翻弄された人々を描く名作がセミカラー版で登場！

自身が女性であることを打ち明ける決心をしたユリウス。この上ない幸福な気持ちで学内演奏会に赴くが、会場に来たクラウスの婚約者だという美しい女性に激しく動揺してしまう。それでもクラウスが自分の歌を聴くために留まってくれた事実にまた心を満たされる。しかしユリウスはその後、自分たち母娘の秘密を知る主治医ヤーンが母を脅している場面を目撃する。堪らずペーパーナイフを手にしたユリウスは…!?

クラウス――彼の本当の名前はアレクセイ・ミハイロフ、ロシア人であった。クラウスの秘密を知ってもなお、ユリウスの彼を想う気持ちに変わりはなかった。しかし、ユリウスたちがカーニバルの準備を進めている最中、ロシアと日本の戦争が始まってしまう。異国の戦況に関わらずカーニバルの幕は上がり、ユリウスは学校の出し物に参加するが、そこで事件に巻き込まれて…！

父の急死により、男としてアーレンスマイヤ家の当主となったユリウス。しかし、学校では周囲の男の子たちとの体躯の差を感じる日々を送っていた。 一方、イザークはピアノの腕を認められ、オーケストラと協奏できる機会を与えられる。それを知った同級生のモーリッツはプライドを傷つけられ、イザークとその妹フリデリーケともども窮地に立たせるため画策する…。

イザークは生きるため、そして病に倒れた妹フレデリーケのため、酒場のピアノ弾きで生計を立てる覚悟をする。しかし、ふたりの身を案じた令嬢カタリーナから求婚されて…。 クラウスは学校に退学願を提出し、戦争で敗退を続けている祖国ロシアへ帰るという。それを知ったユリウスは、クラウスの乗る汽車を待ち伏せるために必死で馬を飛ばすが…!?