魔巧国の侵攻からひと月。様々な事態が重なり、疲労がうかがえるドワイトのためにルシアナらサキュバス達が用意したサプライズとは…。新しく仲間に加わった大精霊の分身ユゥラの登場や理性を失ったはずのドルダにも変化が現れる中、魔王軍は次なる目的として奴隷自治区を目指すことに。しかし、偵察へ出たサキュバス達に危機が迫る…。新たな舞台で邪悪な影が蠢く第11巻!!

盗まれた大精霊の秘石を奪還する為、首謀者である帝国の科学者ジョン・ドゥを追う魔王ドワイト。しかし、そこには巨大ゴーレムが待ち構えていた!!!!魔王の攻撃をも撥ね除ける強力な防御魔法を纏い、街の被害を気にもせず暴れ回る巨大ゴーレムを止めるべくドワイトが配下に命じた手段とは…。魔王が不死王リッチの権能をもって死者の無念と共に恐怖の巨人を呼び覚ます第10巻!!

一夜にして帝国が消滅した。ルシアナからの一報を受けドワイトとローガンが向かった先にいたのは太古から世界を見守る精霊、大精霊。大精霊が守っていた秘石を何者かが盗み逆鱗に触れてしまった事で此度の惨劇を招いたという。これ以上の被害を生まない為、秘石の回収に動くドワイトだが…。不穏な計画が動き出す第９巻!!

聖女マキアを討ち取り束の間の平穏を過ごしていたドワイトはグロムと共にとある研究所へと向かう。そこには、以前まで帝国に仕え禁術の研究を行っていた科学者ナターシャ・ルガの姿があった。ドワイトが彼女に依頼した禁じられた研究とは…。捨てきれぬ想い、激化する国家間の対立、迫る脅威…。新たな波瀾の幕開けとなる第８巻!!

魔王軍幹部であるグロムとヘンリーでも歯が立たない強敵、聖杖国（せいじょうこく）の聖女マキア。彼女の誕生した裏側には壮絶な過去が…。魔王ドワイトにとって相性最悪であるマキアに対し、果たして打つ手はあるのか。そして、マキアの力の秘密とは――!!英雄より受け継ぎし力が覚醒する第７巻!!